個人的なメモを残すことにしました。完全自分用です。
テンプレ
保有：
保有理由：
考えていること：
注目：
週間レビュー：
2024年12月16日週
保有：全米、全世界、SP500関連投信、VOO、PLTR、CCL、MNDY、BKSY、COIN キャッシュなし
指数…米景気が良く、指数も上昇することを期待。基本的に市場環境が×（金利上昇など）の時以外は一定保有する。（株式市場は長期で上昇するため）
PLTR…決算クリア。
CCL…好景気が維持すればForwardPERが少し上がると想定。今15.38倍なので購入当初の約10倍よりだいぶ上がってきた。(2009年11月30日時点から四半期ごとのForwardPERを計算したところ、13倍~20倍くらいがあり得る）業績の伸びも期待。Q3決算発表ではQ4ガイダンスミスだったが、予約状況も過去最高で特に問題なかったのではと思っている。12/20決算発表
ロイヤルカリビアンがクルーズではNo1銘柄なのでシンプルにそちら（時価総額が高く、チャートが良く、業績が良い企業）を買うほうが良かったのかなとも思っている
MNDY…11/11Q4ガイダンスミス。少し株価が落ち着いたら処分する候補。
BKSY…ロケットブームに期待。スペースXのIPOなどで知ったら終い、になるリスクや、1月20日大統領就任、金利高止まりなどかなりリスクが大きくマーケットキャップの小さい会社。
COIN…トランプ大統領が仮想通貨にフレンドリーであることから取引が増えるということ、注目されることを期待して。売りタイミング検討だが、大きく損が出たら処分する。25年1月20日に大統領就任のため、それまでは夢で買い、現実で売る、の現実が来ないタイミング、すなわちホールドできるのかと思っている
INTC…PBR1倍割れ、ポートフォリオの分散のため
考えていること：
・来年のNISAに向け現金（日本円）を確保する必要がある
注目：MDB
週間レビュー：
2024年12月9日週
保有：全米、全世界、SP500関連投信、VOO、PLTR、CCL、MNDY、BKSY、COIN キャッシュなし
指数…米景気が良く、指数も上昇することを期待。基本的に市場環境が×（金利上昇など）の時以外は一定保有する。（株式市場は長期で上昇するため）
PLTR…決算クリア。
CCL…好景気が維持すればForwardPERが少し上がると想定。今15.38倍なので購入当初の約10倍よりだいぶ上がってきた。(2009年11月30日時点から四半期ごとのForwardPERを計算したところ、13倍~20倍くらいがあり得る）業績の伸びも期待。Q3決算発表ではQ4ガイダンスミスだったが、予約状況も過去最高で特に問題なかったのではと思っている。12/20決算発表
ロイヤルカリビアンがクルーズではNo1銘柄なのでシンプルにそちら（時価総額が高く、チャートが良く、業績が良い企業）を買うほうが良かったのかなとも思っている
MNDY…11/11Q4ガイダンスミス。少し株価が落ち着いたら処分する候補。
BKSY…ロケットブームに期待。スペースXのIPOなどで知ったら終い、になるリスクや、1月20日大統領就任、金利高止まりなどかなりリスクが大きくマーケットキャップの小さい会社。
COIN…トランプ大統領が仮想通貨にフレンドリーであることから取引が増えるということ、注目されることを期待して。売りタイミング検討だが、大きく損が出たら処分する。25年1月20日に大統領就任のため、それまでは夢で買い、現実で売る、の現実が来ないタイミング、すなわちホールドできるのかと思っている
INTC…PBR1倍割れ、ポートフォリオの分散のため
考えていること：
・来年のNISAに向け現金（日本円）を確保する必要がある
注目：
週間レビュー：
2024年12月2日週
保有：全米、全世界、SP500関連投信、VOO、PLTR、CCL、MNDY、BKSY、COIN キャッシュなし
指数…米景気が良く、指数も上昇することを期待。基本的に市場環境が×（金利上昇など）の時以外は一定保有する。（株式市場は長期で上昇するため）
PLTR…決算クリア。
CCL…好景気が維持すればForwardPERが少し上がると想定。今の13.99倍なので購入当初よりは上がってきた。(2009年11月30日時点から四半期ごとのForwardPERを計算したところ、13倍~20倍くらいがあり得る）業績の伸びも期待。Q3決算発表ではQ4ガイダンスミスだったが、予約状況も過去最高で特に問題なかったのではと思っている。
ロイヤルカリビアンがクルーズではNo1銘柄なのでシンプルにそちら（時価総額が高く、チャートが良く、業績が良い企業）を買うほうが良かったのかなとも思っている
MNDY…11/11Q4ガイダンスミス。少し株価が落ち着いたら処分する候補。
BKSY…ロケットブームに期待。スペースXのIPOなどで知ったら終い、になるリスクや、1月20日大統領就任、金利高止まりなどかなりリスクが大きくマーケットキャップの小さい会社。
COIN…トランプ大統領が仮想通貨にフレンドリーであることから取引が増えるということ、注目されることを期待して。売りタイミング検討だが、大きく損が出たら処分する。25年1月20日に大統領就任のため、それまでは夢で買い、現実で売る、の現実が来ないタイミング、すなわちホールドできるのかと思っている。
考えていること：
12/6雇用統計
平均時給予想+3.9% 結果+4.0% 前月+4.0%
※月次上昇幅：11月+13￠ 10月+13￠ 9月+13￠ 8月+14￠ 7月+8￠ 6月+10￠ 5月+14￠ 4月+7￠ 3月+12￠ 2月+5￠ 1月+19￠ 23年12月+10￠ 11月+12￠ 10月+7￠ 9月+7￠ 8月+６￠ ７月+14￠
参考：9月
※前回発表時：9月$35.33➡10月$35.46 今回：9月$35.33➡10月$35.48➡11月$35.61
非農業部門雇用者数予想202,000人 結果227,000人 前月36,000人（ハリケーン影響）
失業率予想4.2% 結果4.2% 前月4.1%
注目：OKTA 今週決算で過去の決算もクリア。コンセンサス上は業績の上向くタイミングが翌々期のFY26Q1（25年2~4月）。
週間レビュー：
10年債利回り4.170%、1ドル＝149.97円、雇用統計受け株高。利下げ期待が高まる。
2024年11月25日週
保有：全米、全世界、SP500関連投信、VOO、META、MNDY、PLTR、CCL、COIN キャッシュなし
指数…米景気が良く、指数も上昇することを期待。基本的に市場環境が×（金利上昇など）の時以外は一定保有する。（株式市場は長期で上昇するため）
META…決算クリアしたが株価軟調。決算クリア継続のためホールドしている。
MNDY…11/11Q4ガイダンスミス。少し株価が落ち着いたら処分する候補。
PLTR…決算クリア。
CCL…好景気が維持すればForwardPERが少し上がると想定。今の13.99倍なので購入当初よりは上がってきた。(2009年11月30日時点から四半期ごとのForwardPERを計算したところ、13倍~20倍くらいがあり得る）業績の伸びも期待。Q3決算発表ではQ4ガイダンスミスだったが、予約状況も過去最高で特に問題なかったのではと思っている。
ロイヤルカリビアンがクルーズではNo1銘柄なのでシンプルにそちら（時価総額が高く、チャートが良く、業績が良い企業）を買うほうが良かったのかなとも思っている
COIN…トランプ大統領が仮想通貨にフレンドリーであることから取引が増えるということ、注目されることを期待して。売りタイミング検討だが、大きく損が出たら処分する。25年1月20日に大統領就任のため、それまでは夢で買い、現実で売る、の現実が来ないタイミング、すなわちホールドできるのかと思っている。
考えていること：
METAを小さな利食い。トランプ政権がビッグテックに優しくなさそうなことに加えAI全般が軟調な状況受け。
BKSYを購入。ロケット/衛星関連への期待。
全体的にポートフォリオに尖った銘柄、PERが高い、ない（利益がない）銘柄が増えてしまったので日々の値動きに注意する。
注目：
週間レビュー：10年債利回り4.175% （低下）、1ドル＝149.76円（円高ドル安）、株高
2024年11月18日週
保有：全米、全世界、SP500関連投信、VOO、META、MNDY、PLTR、CCL、COIN キャッシュなし
指数…米景気が良く、指数も上昇することを期待。基本的に市場環境が×（金利上昇など）の時以外は一定保有する。（株式市場は長期で上昇するため）
META…決算クリアしたが株価軟調。決算クリア継続のためホールドしている。
MNDY…11/11Q4ガイダンスミス。少し株価が落ち着いたら処分する
PLTR…決算クリア。
CCL…好景気が維持すればForwardPERが少し上がると想定。今の13.99倍なので購入当初よりは上がってきた。(2009年11月30日時点から四半期ごとのForwardPERを計算したところ、13倍~20倍くらいがあり得る）業績の伸びも期待。Q3決算発表ではQ4ガイダンスミスだったが、予約状況も過去最高で特に問題なかったのではと思っている。
ロイヤルカリビアンがクルーズではNo1銘柄なのでシンプルにそちら（時価総額が高く、チャートが良く、業績が良い企業）を買うほうが良かったのかなとも思っている
COIN…トランプ大統領が仮想通貨にフレンドリーであることから取引が増えるということ、注目されることを期待して。売りタイミング検討だが、大きく損が出たら処分する。25年1月20日に大統領就任のため、それまでは夢で買い、現実で売る、の現実が来ないタイミング、すなわちホールドできるのかと思っている。
考えていること：
・金利上昇して株が調整
・トランプ大統領関連銘柄をちょこちょこトレードすることも想定
・来週11月20日にNVDA決算
注目：
週間レビュー：10年債利回り4.411% （ほぼ横ばい） 為替：$1＝154.77円
2024年11月11日週
保有：全米、全世界、SP500関連投信、VOO、META、MNDY、PLTR、CCL、キャッシュ5％くらい
指数…米景気が良く、指数も上昇することを期待。基本的に市場環境が×（金利上昇など）の時以外は一定保有する。（株式市場は長期で上昇するため）
META…決算クリアしたが株価軟調。決算クリア継続のためホールドしている。
MNDY…IPO以来決算ミスのない企業。11/11好決算。
PLTR…決算クリア。
CCL…好景気が維持すればForwardPERが少し上がると想定。今の13.99倍なので購入当初よりは上がってきた。(2009年11月30日時点から四半期ごとのForwardPERを計算したところ、13倍~20倍くらいがあり得る）業績の伸びも期待。Q3決算発表ではQ4ガイダンスミスだったが、予約状況も過去最高で特に問題なかったのではと思っている。
ロイヤルカリビアンがクルーズではNo1銘柄なのでシンプルにそちら（時価総額が高く、チャートが良く、業績が良い企業）を買うほうが良かったのかなとも思っている
考えていること：
・先週は株式市場が大いに盛り上がったが今後はイベントに欠けるように思える
・来週11月20日にNVDA決算。現在NVDAはSP500同様新値圏にある
・こと先週、先々週でいえばグロース株の決算後の値動きが著しく、かつあまり大事故となった銘柄が少ないように感じた
ウォッチしている銘柄の決算発表日の上げでいうとAPP+46.27%、UPST+46.02%、ALAB+37.70%、AXON+28.68％、PLTR+23.47%、BILL+17.31 %、DKNG+2.95％、DDOG+1.12%、DUOL-0.95％、NET-4.61%、FROG-5.36％、KVYO-16.30％、MELI-16.21％
これらの平均値が+12.31%で、直近ではグロース株に優しい状況が想像される。
注目：MNDY、ONON、CAVA
CAVAが良かった。MNDYはガイダンスミス。
週間レビュー：10年債利回り4.444% （上昇）一時4.5%台、為替：$1＝154.34円 （ドル高、一時156円台~利下げ期待後退で金曜日下げる）
2024年11月4日週
保有：全米、全世界、SP500関連投信、VOO、META、MNDY、PLTR、CCL、キャッシュ5％くらい
保有理由：
指数…米景気が良く、指数も上昇することを期待。基本的に市場環境が×（金利上昇など）の時以外は一定保有する。（株式市場は長期で上昇するため）
META…決算クリアしたが株価軟調。決算クリア継続のためホールドしている。
MNDY…IPO以来決算ミスのない企業
PLTR…決算。
CCL…好景気が維持すればForwardPERが今の12.73倍から少し上がると想定。(2009年11月30日時点から四半期ごとのForwardPERを計算したところ、13倍~20倍くらいがあり得る）業績の伸びも期待。Q3決算発表ではQ4ガイダンスミスだったが、予約状況も過去最高で特に問題なかったのではと思っている。
ロイヤルカリビアンがクルーズではNo1銘柄なのでシンプルにそちら（時価総額が高く、チャートが良く、業績が良い企業）を買うほうが良かったのかなとも思っている
11/6 トランプ氏当選
11/8 FOMC 利下げ0.25%
注目：PLTR、MELI、APP、DUOL、AXON、DKNG、（決算）
週間レビュー：10年債利回り4.306% （低下）為替：$1＝152.69円 選挙を終え米株がラリー
TSLAや銀行株、小型株などが特に良かった。グロース系の決算も跳ねた（PLTR、APP、AXON）
2024年10月28日週
保有：全米、全世界、SP500関連投信、VOO、META、MNDY、LLY、PLTR、CCL、キャッシュなし
保有理由：
指数…米景気が良く、指数も上昇することを期待。基本的に市場環境が×（金利上昇など）の時以外は一定保有する。（株式市場は長期で上昇するため）
META…AI関連で業績が最も良かったため。株価新値付近。10/30後決算
MNDY…IPO以来決算ミスのない企業
LLY…肥満治療のリーダー銘柄として。決算良かった。10/30前決算
PLTR…決算。
CCL…好景気が維持すればForwardPERが今の12.16倍から少し上がると想定。(2009年11月30日時点から四半期ごとのForwardPERを計算したところ、13~20倍くらい。業績の伸びも期待。Q3決算発表ではQ4ガイダンスミスだったが、予約状況も過去最高で特に問題なかったのではと思っている。
ロイヤルカリビアンがクルーズではNo1銘柄なのでシンプルにそちら（時価総額が高く、チャートが良く、業績が良い企業）を買うほうが良かったのかなとも思っている
考えていること：
下げに備えキャッシュ比率を上げたいと何度か思っているが、下げがあるという決めつけもできないためダメージを覚悟しホールドというのが基本的な考え方だが、NEM決算で金鉱株が安くなったり、買いたいシーンは結構あった。
選挙。接戦が想定される。11/5（火）。ハリスリードしていたがハリス48.4：トランプ48.3とほぼ差はない（リアルクリアポリティクス）。
11月1日雇用統計
平均時給予想+4.0% 結果+4.0% 前月+3.9%
※月次上昇幅：10月+13￠ 9月+13￠ 8月+14￠ 7月+8￠ 6月+10￠ 5月+14￠ 4月+7￠ 3月+12￠ 2月+5￠ 1月+19￠ 23年12月+10￠ 11月+12￠ 10月+7￠ 9月+7￠ 8月+６￠ ７月+14￠
参考：9月
※前回発表時：8月$35.23➡9月$35.36 今回：8月$35.22➡9月$35.33➡10月$35.46
非農業部門雇用者数予想106,000人 結果12,000人 前月223,000人
失業率予想4.1% 結果4.1% 前月4.1%
注目：RCL、GOOG、MSFT、META、AMZN、AAPL GAFAMの決算に注目
週間レビュー：10年債利回り4.386%（上昇）、1ドル153.02円、株は全体的に苦戦。特にGAFAM、半導体関連。
GAFAMの決算を終えたが、Google、Amazon以外好感しなかった。AIへの期待が高かったが業績や将来見通しが足りていないと思われる。
2024年10月21日週
保有：全米、全世界、SP500関連投信、VOO、META、MNDY、LLY、PLTR、CCL、キャッシュなし
保有理由：
指数…米景気が良く、指数も上昇することを期待。基本的に市場環境が×（金利上昇など）の時以外は一定保有する。（株式市場は長期で上昇するため）
META…AI関連で業績が最も良かったため。株価新値付近。10/30後決算
MNDY…IPO以来決算ミスのない企業
LLY…肥満治療のリーダー銘柄として。決算良かった。10/30前決算
PLTR…決算。
CCL…好景気が維持すればForwardPERが今の12倍から少し上がると想定。業績の伸びも期待。Q3決算発表ではQ4ガイダンスミスだったが、予約状況も過去最高で特に問題なかったのではと思っている。
ロイヤルカリビアンがクルーズではNo1銘柄なのでシンプルにそちら（時価総額が高く、チャートが良く、業績が良い企業）を買うほうが良かったのかなとも思っている
考えていること：
・TSLA決算。2023年頃からレンジのチャートで、過去最高値$414.5には距離がある（現在株価$220.7）
EPS予想$0.58 売上高予想25.33B +14.7%
・NFLX、MS、BXブレイクアウト、金融でブレイクアウトが多く、チャージオフ比率は増えているが、金融系の決算は良かった。特に投資銀行関連を持つ銀行が良い
・UALがここのところ調子が良い。RCL、CCL、NCLHのクルーズも52週高値を取っている。RCLは新値。
・大統領選。カマラ・ハリス49.3%、ドナルド・トランプ47.9% カマラ1.4％有利だが接戦。
注目：
来週のGAFAM決算（特にMETA、GOOG）
週間レビュー：
2024年10月14日週
保有：全米、全世界、SP500関連投信、VOO、META、MNDY、LLY、PLTR、CCL、キャッシュなし
保有理由：
指数…米景気が良く、指数も上昇することを期待。基本的に市場環境が×の時以外は一定保有する。（株式市場は長期で上昇するため）
META…AI関連で業績が最も良かったため。株価新値付近。
MNDY…IPO以来決算ミスのない企業
LLY…肥満治療のリーダー銘柄として。決算良かった。
PLTR…決算。
CCL…好景気が維持すればForwardPERが今の12倍から少し上がると想定。業績の伸びも期待。Q3決算発表ではQ4ガイダンスミスだったが、予約状況も過去最高で特に問題なかったのではと思っている。
ロイヤルカリビアンがクルーズではNo1銘柄なのでシンプルにそちら（時価総額が高く、チャートが良く、業績が良い企業）を買うほうが良かったのかなとも思っている
考えていること：
・決算シーズン本格化。GS、MS、NFLXなど高値付近。
・最近株価が順調で、「パランティアのブル型商品」や「エヌビディアが新高値取る」などの浮ついたツイートをよく見るため警戒している
・警戒しているがSP500も緩やかに新値圏なので今株売ってもまた戻りが取れないリスクがあり、買い理由に変更がないため、静観。
・10/15 ASML決算にて予約不振で来年度売上ガイダンスを落とす。半導体下落。ASMLは決算ミス多く、今回含め過去5回ガイダンスをミスしている。一方その間NVDAは大きく伸長しているため、半導体全体のストーリーを終わらせるようなものではないと想定している。
注目：
週間レビュー：
10年債利回り4.083%
ASMLのミスについて、TSM、NVDAなどには影響はなかったが、非AI半導体などAIの恩恵を受けておらず業績が伸びていない企業の株価は下がった
最近GAFAがそこまで元気がないように思えるが、決算に注目
旅行関連や金などは好調。RCL新値、金もドルベースで新値
ここ3か月くらいを見るとナスダックよりSP500が良く、ダウがさらに良い
2024年10月7日週
保有：全米、全世界、SP500関連投信、VOO、META、MNDY、LLY、PLTR、CCL、キャッシュなし
保有理由：
指数…米景気が良く、指数も上昇することを期待。基本的に市場環境が×の時以外は一定保有する。（株式市場は長期で上昇するため）
META…AI関連で業績が最も良かったため。株価新値付近。
MNDY…IPO以来決算ミスのない企業
LLY…肥満治療のリーダー銘柄として。決算良かった。
PLTR…決算。
CCL…好景気が維持すればForwardPERが今の10.6倍から少し上がると想定。業績の伸びも期待。Q3決算発表ではQ4ガイダンスミスだったが、予約状況も過去最高で特に問題なかったのではと思っている。
ロイヤルカリビアンがクルーズではNo1銘柄なのでシンプルにそちら（時価総額が高く、チャートが良く、業績が良い企業）を買うほうが良かったのかなとも思っている
考えていること：
10/10CPI
予想2.3％ 結果2.4% 前月2.5%
コア予想3.2% 結果3.3% 前月3.2%
銀行株の決算が始まる
注目：JPM決算 売上〇EPS〇 貸倒引当金上昇、ネットチャージオフ上昇
週間レビュー：
10年債利回り4.105%。CPI終えドル高続く
2024年9月30日週
保有：全米、全世界、SP500関連投信、VOO、META、MNDY、LLY、PLTR、CCL、キャッシュなし
保有理由：
指数…米景気が良く、指数も上昇することを期待。基本的に市場環境が×の時以外は一定保有する。（株式市場は長期で上昇するため）
META…AI関連で業績が最も良かったため。株価新値付近。
MNDY…IPO以来決算ミスのない企業
LLY…肥満治療のリーダー銘柄として。決算良かった。
PLTR…決算。
CCL…好景気が維持すればForwardPERが今の11.6倍から少し上がると想定。業績の伸びも期待。
考えていること：
バイ＆ホールドしてよい場面と捉える。横の銘柄が気になるが、あまり動かぬよう自制している
雇用統計
平均時給予想+3.8% 結果+4.0% 前月+3.9%
※月次上昇幅：9月+13￠ 8月+14￠ 7月+8￠ 6月+10￠ 5月+14￠ 4月+7￠ 3月+12￠ 2月+5￠ 1月+19￠ 23年12月+10￠ 11月+12￠ 10月+7￠ 9月+7￠ 8月+６￠ ７月+14￠
参考：8月
※前回発表時：7月$35.07➡8月$35.21 今回：7月$35.07➡8月$35.23➡9月$35.36
非農業部門雇用者数予想147,000人 結果254,000人 前月159,000人
失業率予想4.2% 結果4.1% 前月4.2%
注目：CCL、NKE、STZなどの決算
消費関連の企業のチャートが良いが、NKE、STZなどは低迷~横ばいのチャート
CCL：決算クリアしたと思うが（Q4EPSのみミスだが通期はOK）株は少し下げた（雇用統計後やや回復）
買い理由を逸脱はしていないが、やや元気がないのとチャート的にはブレイクアウトをせずレンジになっているようで懸念はしている
NKE：EPS〇、売上×、ガイダンス×
STZ：EPS〇、売上×、ガイダンス〇
週間レビュー：
10年債利回り3.962%、為替：円高ドル安$1＝148.73円（雇用統計後特に上昇）
基本的に好景気を期待しているものと思われる。レイバーデー明け以降、半導体、テック、エネルギー、工業、公共、などが良く、必需品、ヘルスケアが悪い
公共株は不況時に人気になると聞いているが、トータル的には株式が順調に進んでいると捉えている
一方自分自身にも少し慢心が出始めているので極端な売り買い、特に今のポジションに変調が出た場合もジタバタしないことを考えている
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