個人的なメモを残すことにしました。完全自分用です。
テンプレ
保有：
保有理由：
考えていること：
注目：
週間レビュー：
2024年10月14日週
保有：全米、全世界、SP500関連投信、VOO、META、MNDY、LLY、PLTR、CCL、キャッシュなし
保有理由：
指数…米景気が良く、指数も上昇することを期待。基本的に市場環境が×の時以外は一定保有する。（株式市場は長期で上昇するため）
META…AI関連で業績が最も良かったため。株価新値付近。
MNDY…IPO以来決算ミスのない企業
LLY…肥満治療のリーダー銘柄として。決算良かった。
PLTR…決算。
CCL…好景気が維持すればForwardPERが今の12倍から少し上がると想定。業績の伸びも期待。Q3決算発表ではQ4ガイダンスミスだったが、予約状況も過去最高で特に問題なかったのではと思っている。
ロイヤルカリビアンがクルーズではNo1銘柄なのでシンプルにそちら（時価総額が高く、チャートが良く、業績が良い企業）を買うほうが良かったのかなとも思っている
考えていること：
・決算シーズン本格化。GS、MS、NFLXなど高値付近。
・最近株価が順調で、「パランティアのブル型商品」や「エヌビディアが新高値取る」などの浮ついたツイートをよく見るため警戒している
・警戒しているがSP500も緩やかに新値圏なので今株売ってもまた戻りが取れないリスクがあり、買い理由に変更がないため、静観。
・10/15 ASML決算にて予約不振で来年度売上ガイダンスを落とす。半導体下落。ASMLは決算ミス多く、今回含め過去5回ガイダンスをミスしている。一方その間NVDAは大きく伸長しているため、半導体全体のストーリーを終わらせるようなものではないと想定している。
注目：
週間レビュー：
2024年10月7日週
保有：全米、全世界、SP500関連投信、VOO、META、MNDY、LLY、PLTR、CCL、キャッシュなし
保有理由：
指数…米景気が良く、指数も上昇することを期待。基本的に市場環境が×の時以外は一定保有する。（株式市場は長期で上昇するため）
META…AI関連で業績が最も良かったため。株価新値付近。
MNDY…IPO以来決算ミスのない企業
LLY…肥満治療のリーダー銘柄として。決算良かった。
PLTR…決算。
CCL…好景気が維持すればForwardPERが今の10.6倍から少し上がると想定。業績の伸びも期待。Q3決算発表ではQ4ガイダンスミスだったが、予約状況も過去最高で特に問題なかったのではと思っている。
ロイヤルカリビアンがクルーズではNo1銘柄なのでシンプルにそちら（時価総額が高く、チャートが良く、業績が良い企業）を買うほうが良かったのかなとも思っている
考えていること：
10/10CPI
予想2.3％ 結果2.4% 前月2.5%
コア予想3.2% 結果3.3% 前月3.2%
銀行株の決算が始まる
注目：JPM決算 売上〇EPS〇 貸倒引当金上昇、ネットチャージオフ上昇
週間レビュー：
10年債利回り4.105%。CPI終えドル高続く
2024年9月30日週
保有：全米、全世界、SP500関連投信、VOO、META、MNDY、LLY、PLTR、CCL、キャッシュなし
保有理由：
指数…米景気が良く、指数も上昇することを期待。基本的に市場環境が×の時以外は一定保有する。（株式市場は長期で上昇するため）
META…AI関連で業績が最も良かったため。株価新値付近。
MNDY…IPO以来決算ミスのない企業
LLY…肥満治療のリーダー銘柄として。決算良かった。
PLTR…決算。
CCL…好景気が維持すればForwardPERが今の11.6倍から少し上がると想定。業績の伸びも期待。
考えていること：
バイ＆ホールドしてよい場面と捉える。横の銘柄が気になるが、あまり動かぬよう自制している
平均時給予想+3.8% 結果+4.0% 前月+3.9%
※月次上昇幅：9月+13￠ 8月+14￠ 7月+8￠ 6月+10￠ 5月+14￠ 4月+7￠ 3月+12￠ 2月+5￠ 1月+19￠ 23年12月+10￠ 11月+12￠ 10月+7￠ 9月+7￠ 8月+６￠ ７月+14￠
参考：8月
※前回発表時：7月$35.07➡8月$35.21 今回：7月$35.07➡8月$35.23➡9月$35.36
非農業部門雇用者数予想147,000人 結果254,000人 前月159,000人
失業率予想4.2% 結果4.1% 前月4.2%
注目：CCL、NKE、STZなどの決算
消費関連の企業のチャートが良いが、NKE、STZなどは低迷~横ばいのチャート
CCL：決算クリアしたと思うが（Q4EPSのみミスだが通期はOK）株は少し下げた（雇用統計後やや回復）
買い理由を逸脱はしていないが、やや元気がないのとチャート的にはブレイクアウトをせずレンジになっているようで懸念はしている
NKE：EPS〇、売上×、ガイダンス×
STZ：EPS〇、売上×、ガイダンス〇
週間レビュー：
10年債利回り3.962%、為替：円高ドル安$1＝148.73円（雇用統計後特に上昇）
基本的に好景気を期待しているものと思われる。レイバーデー明け以降、半導体、テック、エネルギー、工業、公共、などが良く、必需品、ヘルスケアが悪い
公共株は不況時に人気になると聞いているが、トータル的には株式が順調に進んでいると捉えている
一方自分自身にも少し慢心が出始めているので極端な売り買い、特に今のポジションに変調が出た場合もジタバタしないことを考えている
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